Exzellente Vermögensverwaltung

Ein kleiner privater Personenkreis trägt manchmal die Last eines sehr großen Vermögens. Wir begleiten unsere Mandanten in drei Bereichen:
1. Ad-hoc-Dienste für Privatmandanten
2. Gründung von Family Offices
3. Begleitung zur Family Governance.

Entscheidend ist für uns, unsere Mandanten darin zu unterstützen, ihr Vermögen weitsichtig, klug und unternehmerisch effizient zu schützen und weiterzuentwickeln.

Was wir nicht tun: Vermögensanlagen bieten wir nicht an, weder eigene noch solche von anderen Anbietern. Wir beraten nicht bei der Auswahl von Finanzprodukten. Von niemandem erhalten wir Provisionen für unsere Leistungen; ein Honorar beziehen wir ausschließlich von unseren Mandanten. Wir sind ausschließlich Ihnen verpflichtet und ansonsten an niemanden gebunden und unabhängig.

1. Ad-hoc Services für Privatmandanten:

Mit den Ad-hoc Diensten stehen wir unseren Privat-Mandanten bei bedeutenden Weichenstellungen zur Seite, seien es sich überraschend bietende Chancen oder unerwartet auftretende Risiken:

  • Rund um die Immobilie
  • Beratung zur Vermögensentwicklungsstrategie
  • Controlling zur Vermögens-Performance
  • Beratung zur Bewertung von Unternehmen und Gesellschaftsanteilen
  • Steuerberatung zu Herausforderungen der Vermögensentwicklung
  • Rechtsberatung
  • Treuhand-Dienste
  • Errichtung von Stiftungen

2. Gründung von Family-Offices:

Bei der Gründung von Family Offices unterstützen wir unsere Mandanten in der unternehmerischen Führung der Eigentümerfamilie.
Wir stehen mit strategischen Diensten zur Seite. Darüber hinaus entlasten wir sie mit individuell zusammengestellten Services von untergeordneten Aufgaben, wie dem Management von Mietobjekten und dem alltäglichen Zahlungsverkehr.

  • Management der Geschäfts- und Familienroutinen
  • Strategie und Controlling zur Entwicklung des Vermögens
  • Führungsgeschick-Support zu Beteiligungen und Investments

3. Begleitung zur Family Governance:

Mit der Family Governance konstituiert sich die Eigentümerfamilie als moderner unternehmerischer Eigentümerverbund. Wir unterstützen unsere Mandanten im Aufbau und der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer individuellen Family Governance. Zudem leisten wir das Management der vielfältigen Familienaktivitäten entsprechend den Vorgaben der Family Governance:

  • Entwicklung bzw. Novellierung des Familien-Kodex und der Familienwerte
  • Supervision zur Einhaltung von Familien-Kodex und Familienwerten
  • Entwicklung des Gesellschaftervertrags
  • Unterstützung bei der Einrichtung des Familienrats
  • Management der Treffen des Familienrats
  • Einrichtung und Management der Familienversammlung
  • Organisation von Familienfortbildung, basierend auf der Familienbildungsstrategie für den Firmenbereich
  • Operative Unterstützung bei karitativen Maßnahmen der Familie
  •  Einrichtung der Family Communication Plattform (Internet / Intranet, Bulletin o.ä.)

Unsere Family Governance Leistungen sind meistens mit dem Management des Family Office verbunden.

Dienste als Treuhänder

Die Testamentvollstreckung gehört zu unseren Aufgaben in der Betreuung von vermögenden Privatmandanten, die auf besonderem persönlichen Vertrauen basieren. Wo es von von unseren Mandanten gewünscht ist, handeln wir als Stellvertreter in Treuhand-Funktion, in der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten oder durch die Verwaltung von Vermögen Dritter zum Beispiel. 


Meine Erfahrung mit ACCONSIS

Dominik Aumer
Entourage GmbH

„Auch bei meinen privaten Steuerangelegenheiten vertraue ich auf Herrn Stamnitz und ACCONSIS. Ich vertrete die Meinung, dass durch diesen Gesamtüberblick, zwischen betrieblichen Ergebnissen und der privaten Situation, die besten steuerlichen Optimierungen möglich sind.“

Mehr dazu…


Unser Team Private Solutions, Ihre ACCONSIS!

Dr. Andreas Hofner

Rechtsanwalt, Steuerberater

Vorstand der Acconsis Holding AG Steuerberatungsgesellschaft

Telefon + 49 89 547143
a.hofner@acconsis.de

Wolfgang Stamnitz

Dipl.-Kfm.

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Wirtschaftsmediator (CVM)

Vorstand der Acconsis Holding AG Steuerberatungsgesellschaft

Telefon + 49 89 547143
w.stamnitz@acconsis.de

Stefan Herzer

Stefan Herzer

Dipl.-oec. univ.

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, MBA

Vorstand der Acconsis Holding AG Steuerberatungsgesellschaft

Telefon + 49 89 547143
s.herzer@acconsis.de