Professionelles Management und unternehmerische Kultur: Familien, die über bedeutendes Eigentum verfügen, streben nach modernen Management-Infrastrukturen, um das zeitnahe Performance Controlling und die exakte Steuerung der Vermögenswerte sicherzustellen. Zugleich benötigen sie ein Zentrum, das die unternehmerische Kultur der Familie spiegelt. Dadurch wird nicht zuletzt das Selbstbild vermittelt und der Zusammenhalt der Familie gefestigt.



Aktives Vermögensmanagement

Die Weiterentwicklung des Vermögens gehört zu den Kernaufgaben des Family Office. Wir entwicklen die Vermögensstrategie mit den Mandanten, ermitteln geeignete Partner für die Anlageberatung und betreiben das Monitoring der Vermögensentwicklung. Für die Finanzierung pflegen wir Kontakte zu Banken und bereiten die Gespräche in höchster Qualität, die unsere Wirtschaftsprüfer gewährleisten, vor. Die Vermögensstrategie wird in Abstimmung mit der gestaltenden Steuerberatung ausgearbeitet.

Family Governance. Unternehmerische Familienkultur

Das Vermögen bildet das konkrete Skelett, das die Familienmitglieder formal verbindet. Mindestens so wichtig für den emotionalen Zusammenhalt sind heute der unternehmerische Geist, die gemeinsamen Werte sowie der Familien-Kodex; er steht in der Family Governance für die Beschreibung der Unternehmensidee, benennt Verhaltensmaximen und gibt Hinweise zum Vorgehen bei internen Konflikten. Wir unterstützen unsere Mandanten in der Formulierung bzw. Novellierung ihrer Family Governance. Und wir bieten Services bei der operativen Umsetzung, mit dem Organisieren der Treffen des Familienrats und der Familienversammlung zum Beispiel.

Beratung in unternehmerischen Fragen

Unsere Family Office Mandanten sind in der Mehrzahl Familienunternehmer. Sie besitzen Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmen, die teilweise über Generationen von Familienmitgliedern aufgebaut wurde. Die Beratung zu unternehmerischen Fragen und Unternehmensbeteiligungen wird besonders intensiv in Anspruch genommen, besonders, wenn Merger & Acquisitions anstehen; auch unsere Wirtschaftsprüfer sind dann gefordert, mit der Due Dilligence zum Beispiel. Zur Optimierung der Unternehmen ihres Portfolios gehört die Implementierung des Risiko-Managements und modernster Reporting Systeme.

Das Recht auf Ihrer Seite

Auch die Rechtsberatung ist laufend einbezogen, damit unsere Mandanten nicht von juristischen Konflikten überrascht werden: Das Recht soll immer auf Seiten unserer Mandanten sein. Bei Unternehmenstransaktionen bringen wir die adäquaten Rechtsexperten ein. Unterstützung in gesellschaftsrechtlichen Fragen ist oft gefragt. Und die Regelung von Nachfolge und Nachlass sollte erfolgen, solange kein harter Lösungsdruck besteht.


Leitung des Expertenkreises

Für die vielfältigen anspruchsvollen Aufgaben benötigen unsere Mandanten Spezialisten als Partner. Wir ermitteln die geeigneten Kapazitäten des Fachs und moderieren den Expertenkreis, in dem das Spezialwissen zusammengeführt und beraten wird.

Entlastung von Routinen

Die Mitglieder der Unternehmerfamilie sind in verschiedenste Verpflichtungen eingebunden. Sie vereinbaren mit uns Routinen, die wir Ihnen abnehmen, damit sie den Rücken im Alltag frei haben. Je nach individuellem Bedarf rekrutieren wir Personal und sichern Urlaubsvertretungen, übernehmen den privaten Zahlungsverkehr und das Management von Miethäusern. Unser Backoffice Service kennt keine Standards, der Leistungsumfang wird mit jedem Mandanten individuell vereinbart.

Official Office für intensive Marktaktivitäten

Für Unternehmerfamilien, die regelmäßig Bedarf an diskreten Konferenzmöglichkeiten und professionell ausgestatteten Büroräumen haben, zum Beispiel weil sie sich in einer Expansionsphase befinden, können wir ein Official Office einrichten. Wir bringen das Personal ein und stellen die Infrastruktur - alles individuell abgestimmt auf die Familie.